展望2018 NB-IOT的市场前景

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从政府、产业、社会关注度等多个层面看,2017年中国电信完成了NBIOT大发展的初始暖场,随着华为、中国电信、高通巨头的进场,产业周边的投资者、创业者纷至沓来,2017年各大物联网会展和论坛门庭若市,淘金者对物联网“钱景”有着无限的憧憬,到处可见期盼的眼光。

 

 

2018年:翻开NBIOT发展新一页

 

如果说2017年国内广域低功耗物联网NBIOT序曲, 2018年则是NBIOT的正剧,舞台中央除了中国电信,更挤进来中国电信、中国联通;

 

2017年11月中国移动宣布了139合作计划打造全新NBIOT网络, 2017-2018年将投入400亿建设超过40万NBIOT基站,并对模组做20亿元补贴,NBIOT专项补贴率最高可达80%,全力储备2018年NBIOT市场竞争。中国联通2017年8月物联网生态大会也发布NBIOT新战略。

 

可以预见,2018年NBIOT竞争会越来越激烈,参与者越来越多、三大运营商开启蜂窝物联的“三国杀”,携各自网络资源、资本投入、技术开发、产品创新和产业联盟力量,做大产业蛋糕,重构新的利益格局。

 

2018年NBIOT绕不开的两个关键词是:规模之争,模式之争

 

关键词一:规模战争

 

网络经济是规模经济,梅特卡夫法在物联网领域表现突出,拓展NBIOT市场如果没有规模就没有网络乘数效应,也失去对应的市场话语权;当前据公开的信息显示,国内蜂窝物联网市场竞争结构大致如下表1:

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由上表可见, 2017年中国移动的物联网连接规模>2亿,是中国电信0.43亿连接、中国联通0.7亿连接的总和还多;所占市场份额超过65%,其网络商用价值最大,市场影响力最大。

 

在物联时代,大者恒大,强者恒强,规模决定企业生死。2017年中国电信提前抢收了半年的NBIOT商用粮食,进入2018年NBIOT争抢更加激烈,中国电信的先发优势不会长期持续。

 

2018年中国移动新增1.2亿连接,达到3.2亿;中国电信新增6000万连接,连接数突破1亿,中国联通也不会拱手相让市场份额,2018年新增的物联网连接将以NBIOT为主。在广域低功耗蜂窝物联网连接中,低速率的NBIOT占比近60%,如下图1:

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图1 广域低功耗物联网市场连接数分布

 

如图1所示据,国内NBIOT连接数大部分应用到智慧城市、智能家居、制造业、环卫等领域,相关数据显示, 2020年国内NBIOT规模在6亿左右,可以预见2018年三大运营商均将规模发展NBIOT放在重中之重的位置,但在三者的发展策略会各不相同。

 

中国电信发展NBIOT在争窗口期,争领先。2017年中国电信赢得了NBIOT的发展先发优势,2018年前半年这个优势还会持续。

 

道理很简单,尽管中国移动2018年将物联网发展战略重心转向NBIOT,但新建FDD制式的NBIOT网络,开展实验室测试、场外测试、商用还需要时间,估计需要近半年的准备,这个半年时间将是中国电信宝贵的机会窗口期,可以说2018年前半年奠定了中国电信NBIOT竞争胜利的基础,如果不能做到开门红,会有被人超越的风险。

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中国移动NBIOT发展在争产业主导和可持续发展。中国移动在移动用户市场(用户数超8.8亿)和蜂窝物联市场(连接数超过2亿)是主导,但在NBIOT领域落后。

 

2017年下半年中国移动大投入开展NBIOT竞争,提前集采了111万面NBIOT天线,招标了14.6万个基站,中国移动巨大投入均指向产业主导地位,快速聚集产业链中的众多生态合作伙伴。 

 

发展NBIOT也是中国移动着眼未来和可持续发展需要,当前中国移动的蜂窝物联网连接以2G、2.5G为主,占比超过80%,全球2G网络面临退网潮,随着中国2G网络退网节奏临近,中国移动将数千万2G物联连接迁移到NBIOT、eMTC上面临巨大压力。

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2018年即是中国移动NBIOT大规模新建、商用元年,同时也是2G存量连接有计划迁移的初始之年,如果不能有效的在2G与NBIOT之间做好平衡,会出现“左右手互搏”的尴尬,随着 NBIOT模组成本2018年接近2G模组15-20元/片水平,中国移动引导物联网用户有序迁移成为必然。

 

2018年中国联通的NBIOT很大程度上将是跟随策略,截至目前还没有看到中国联通重大布局,春节后是否有大动作,还要拭目以待。

 

关键词二:模式之争

 

LTE时代是流量经营,网络流量越大,在单位流量价值持续走低的同时,仍然可以实现以量换价,获得高速率大带宽的流量红利。NBIOT是低成本、低速率,低频次、小流量的LTE业务,其经营规律与3G/4G是相反的。在NBIOT产业中有一个大家熟知的收入分布,如下图2:

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图2  NBIOT产业链收入分布图

 

在上述收入分别图中,连接仅仅占其中的12-15%左右,亿万数量级的物联网连接并不能为运营商带来预期的收益,从公开披露的物联网收入数据看,三家电信企业的物联网收入均不超过主营业务收入的1%,全球物联网收入占比最高的verizon也仅为10%,还是通过收购方式实现的。

 

物联网连接价值偏低,必然需要跳出流量运营模式,向物联网产业链上下游延伸,比如向上游终端、模组方向延伸(价值占比20-25%);或者想产业链下游延伸(平台+应用方案产业价值占比60-70%)开展新的商业模式创新;或者完成物联网端到端的打通,提供一体化的物联网智能解决方案。当前蜂窝物联网商业模式主要有如下图3:

 

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图3 蜂窝物联网商业模式

 

如上图,运营商2018年NBIOT模式之争的核心就是摆脱流量和连接为主的盈利模式:

 

  • 一是探索向产业上游拓展,开展物联网终端/模组销售、租赁,获得设备销售性收入;

 

  • 二是探索往产业链下游延伸,面向垂直行业客户,提供物联网ICT解决方案,API开放平台调用服务,或者物联网数据服务等,获得持续的运营或者技术性服务收入。

 

一个成功的实践就是中国电信面向奶牛行业的发情监控物联网云平台“小牧童”业务如下图4。

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图4:中国电信NBIOT小牧童商业模式创新实践

 

如图,除了NBIOT物联网连接收入:

 

  • 一是与奶牛监测集成服务企业合作,通过集采奶牛监测项圈,降低物联网传感终端成本,在电信渠道上销售,获得物联网终端销售差价收益。

 

  • 二是提供物云融合服务,比如云专线、天翼云与IOT平台服务,将百万的奶牛项圈连接接入IOT云平台和天翼云资源池,借助云专线实现奶牛发情端到端的解决方案,获得服务型综合收入。

 

  • 第三是提供监测与物联网数据服务,帮助奶牛企业改进产奶效率,提升科学饲养和养殖水平,推进物联网新技术与实体经济结合,成就客户,同时获得持续的运营性增值收益。

 

规模之争与模式之争,其实是2018年NBIOT发展的“左右腿”,规模拓展仅仅迈开了左腿,在扩大物联网连接规模同时,并不必然带来物联网商业价值,开展物联网商业模式创新却是迈开的右腿。

 

格局与影响

 

2018年的NBIOT发展强大驱动力量是市场、依靠商业利益引导,如上图2所示,物联网产业环节分为芯片模组、连接、平台和应用解决方案等四个环节,分别对应产业价值创造的上、中、下游,彼此是供给、传导、需求的关联关系。

 

进入2018年,三大运营商之间的规模之争和模式之争,会给产业链上下游带来新的利益格局,会在一定程度上影响到产业生态。

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首先,规模之争利好产业上游的厂商。2018年NBIOT规模上量,会超过1亿出货量,即意味着发展的红利,比如华为、高通等巨头,他们把控NBIOT绝大多数专利;高通、华为、MTK等芯片TOP10企业会迎来大发展,随着出货量大增,会拉低芯片单位价格,进而刺激NBIOT模组、终端的规模上量,日海通讯、高新兴、琪骏物联、广和通等TOP10模组企业NBIOT订单会大幅增长。

 

NBIOT发展大潮来袭,对不同企业的际遇是不同的,对巨头企业意味着发展的红利,对中小企业可能会面临洗牌,尤其是那些没有提前做好充足准备和商业预案的中小芯片、模组企业,2018年的NBIOT的东风会把这些企业吹翻在地。

 

其次,模式之争利好产业下游的垂直应用伙伴,尤其是细分领域龙头企业,比较优势企业。三大运营商在物联网潜力市场发力,必然要与细分行业的终端、使能平台和传统企业开展多种形式的紧密合作,比如开展股权投资、标准联盟、研发合作、资源互换、排他协议以及渠道复用等策略,与产业联盟合作不同,今后的垂直行业紧密合作将变甲乙合同关系为彼此利益联合体关系,成为“共赢、共享、共生”横向利益协作关系。

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垂直细分领域的合作伙伴数不胜数,比如智能水表领域的三川智慧、宁波水表等企业和中小技术创新企业;智能农业领域如奥特、云洋数据等,其他垂直应用企业还包括方格尔科技、华立科技、软通动力、南京物联、凌华科技等。

 

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