5G产业链走到了哪一步?

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5G商用已经进入最后的倒计时。
 
9月28日,在2018年中国国际信息通信展上,IMT-2020(5G)推进组发布了中国5G技术研发试验的第三阶段最新测试结果,第三阶段NSA(非独立组网)测试已全部完成,SA(独立组网)测试也已全面启动。
 
在此之前,GSMA9月中旬发布的《移动趋势报告》显示:
 
中国、美国、韩国、阿联酋都将于2019年开始推出5G商用服务;
 
加拿大、墨西哥、澳大利亚、日本及其他超过10个亚太国家/地区、超过20个欧洲国家也将于2020年推出5G商用服务。
 
毫无疑问,2019将成为5G的商用元年。
 
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那么,从政府、运营商到设备商,5G产业链的商用冲刺,目前进展到了哪一步?
 
【政府和行业协会方面】
1、GSMA预测称,预计到2025年,中国将成为全世界最大的5G市场,5G连接数达到全球连接数的1/3,其中物联网将成为重要的爆发点。
 
2、不过,目前业界最关注的,还是中国的5G频谱如何分配。
 
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据TD产业联盟秘书长杨骅透露,工信部已组织多次研计会,各方基本达成共识,有望于10月底之前形成频谱方案并公开。
 
目前坊间传闻的5G频谱分配方案可能是:
 
(1)中国移动获得2.6GHz和4.9GHz两个频段的共计300MHz频谱资源;
 
(2)中国电信和中国联通分别获得3.5GHz频段附近各100MHz频谱资源。
 
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3、IMT-2020(5G)将按照计划,继续加快推进系统设备、芯片、终端、仪表的开发和优化,全面开展系统和芯片终端的互操作测试。
 
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4、整体总结及杂谈观点:
 
(1)产业化和商业化的进度都符合预期,中国2019年试商用,2020年大规模商用,基本没有悬念。
 
(2)最重要的问题只有一个:频谱,频谱,还是频谱。
【运营商方面】(本文主要关注国内三大运营商)
1、中国移动
目前,在上海、杭州、广州、苏州和武汉5个城市,中国移动每城市安排了不少于100个站点,并已完成外场NSA测试,正在进行SA的实验室测试工作。计划明年开始进行SA的外场测试和第二阶段的友好用户测试。
 
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依托发改委项目,中国移动将从2019年上半年开始,在12个城市开展9大类5G应用示范。
 
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2、中国电信
9月18日,中国电信已正式启动Hello 5G行动计划。
 
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目前,中国电信的5G试点城市已经从首批的雄安、深圳、上海、苏州、成都、兰州6个城市扩展到17个。
 
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3、中国联通
目前,中国联通在北京、雄安、沈阳、天津、青岛、南京、上海、杭州、福州、深圳、郑州、成都、重庆、武汉、贵阳、广州16个城市开展5G规模试点,计划于2019年预商用,2020年规模商用。
 
9月29日,中国联通5G创新中心在成都揭牌。在此之前,中国联通已经成立中国联通5G工业互联网产业联盟、5G联合创新实验室、5G+AI联合实验室等5G相关机构。
 
4、整体总结及杂谈观点:
(1)在"无限流量"竞争格局下,三大运营商更紧迫的问题,不是加快5G建网,而是调整5G形势下的新经营模式,尽快找到新的收入引擎。
 
(2)运营商的5G网络投资变现压力,将会进一步向上游厂商传导。
 
(3)如果传闻中的电信与联通重组成真,则电信和联通的5G计划也将面临调整。
 
(4)虽然通信行业承压,但5G对其他行业的拉动效能,将远超以前任何一代通信技术。这将是运营商的主要机会所在。
 
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(5)不过,如同通信世界总编刘启诚所说,目前通信行业的人更多还是在从技术角度"想像"行业应用。未来运营商如何与垂直行业的厂商合作与博弈,将会是新商业模式的成败关键。
 
【设备商方面】
1、华为
9月25日,华为官网发表声明称,华为与意大利运营商TIM和Fastweb合作,推出首个符合3GPP标准的商用5G基站,并将其投入商用。
 
这是华为在5G商用化的最新进展。
 
据华为无线网络5G产品线副总裁甘斌透露,目前,华为已经在全球签订超过50个5G合同。
 
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在技术上,华为在5G方面有着深厚的技术积累,在5G组网架构、频谱使用、空口技术、原型机实现和外场验证等多个领域都取得突破性进展,其主导的Polar Code、F-OFDMA新空口、UCNC上下行解耦等技术都已被5G国际标准接受为核心技术。
 
按照计划,华为将于2018年9月30日推出基于非独立组网(NSA)的全套5G商用网络解决方案,于2019年3月30日推出面向独立组网(SA)的5G商用系统。2019年初,华为还将推出支持5G的麒麟芯片,并在2019年6月推出支持5G的智能手机。
 
2、中兴通讯
截止8月底,中兴5G测试已经赶上国家的内外场测试进度。在第三阶段测试中,中兴通讯首家完成了3.5G、4.9G频段非独立组网的全部测试。
 
目前,中兴通讯拥有完善的SA方案,已经推出了端到端全场景的5G系列产品,已经能够全面满足5G核心网的商用网络部署需求,具备试商用能力。
 
在本次通信展期间,中兴还展示了业界最轻最小的低频AAU,首个完成26GHz外场测试的高频AAU等最新5G商用产品。
 
除了中国三大运营商以外,目前中兴已在海外与包括Orange、Telefonica、Wind Tre等在内的20余家高端运营商开展了5G测试与预商用合作,并部署了10多套5G核心网实验局
 
3、爱立信
截止2018年9月,全球的5G商用合同,一共有17个。
 
其中,爱立信获得7个(AT&T、Verizon、T-Mobile、Sprint、沃达丰德国、瑞士电信、SK电讯),是获得商用合同最多的设备厂商。
 
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爱立信的5G商用合同主要来自北美市场。
 
就在9月中旬,T-Mobile US与爱立信签署了一份价值35亿美元的多年期5G网络部署合同,这是T-Mobile US签署的第二个5G大合同,是迄今为止最大的5G订单。
 
此外,美国其它三大运营商AT&T、Verizon、Sprint也都已先后将爱立信列为5G供应商之一。
 
目前,爱立信已经可以提供从无线、传输、核心网到运维所有环节在内的端到端5G商用成熟产品,可满足运营商对网络扩展性、可用性、高性能和低延迟的需求。
 
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在中国,爱立信已经完成了中国5G第三阶段的NSA所有相关测试、SA端到端系统核心网测试、和SA端到端系统基站基本功能测试,并与三大运营商均展开合作。
 
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4、诺基亚
在第三阶段测试中,诺基亚是唯一一家用第三方终端设备完成整个测试的企业。
 
目前,诺基亚已经与遍布全球50多家运营商展开5G的探索和实验合作。
 
今年7月,诺基亚与中国移动签订了10亿欧元框架协议,在5G方面达成战略合作,其后,T-Mobile也宣布和诺基亚达成一项价值35亿美元的5G设备供货协议。
 
诺基亚提供完整的5G端到端方案,覆盖了无线网络、互联网协议(IP)、光传输网络、分组核心网络、服务平台以及与系统相关的其他软件和服务。
 
5、整体总结:
(1)与美国达成和解,走出制裁阴影后,中兴已在5G领域快速发力,无论技术、产业化还是商业合作进展,都已经回到正轨。
 
(2)近期,继美国之后,印度、澳大利亚的5G市场先后宣布禁止中兴和华为参与,这对于两大中国设备厂商来说,都是巨大挑战。
 
两极化的5G市场格局已经不可避免。
 
当前最重要的,一是降低核心元器件的依赖,二是调整战略重心,抓住窗口期,抢占欧洲、东南亚等中间市场。
 
(3)爱立信和诺基亚成为新形势下的主要受益者,尤其是在4G阶段占据优势的爱立信。
 
其原因在于:
 
目前仅有少量设备商能提供端到端的5G成熟产品,新进入者难以对设备巨头形成市场威胁。在中兴和华为难以参与的形势下,诺基亚和爱立信有望在相关市场获得更大的份额。
 
同时,欧美运营商早期普遍采用NSA架构,所以需要依托4G基站和4G核心网工作。爱立信、诺基亚都已经支持运营商当前使用的4G设备和频谱,通过软件方式快速实现平滑流畅的网络迁移,从而充分利用当前的基础设施,快速引入和扩大5G覆盖,降低投资风险。
 
这将使它们在4G市场上的份额,转化为5G市场上的竞争优势。
 
比如,已经与爱立信达成商业合同的AT&T,在它的4G现网无线网,爱立信的份额就达到了65%。
 
(4)留意三星。
 
值得注意的是,三星电子也已经重新出现在Verizon等运营商的设备供应商名单中。
 
8月8日,三星电子更已宣布将5G作为三星的四大未来业务之一,并计划投资数万亿韩元。
 
虽然目前三星仍远远落后于四大设备厂商,但它的杀入,确实有可能在部分市场带来新的变数。

 

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