5G看似商机无限,到底谁才能从中捞金?

分享到:

根据多家市调单位的调查结果显示,4G带给相关厂商的商机似乎还未能弥补业者布建4G网络所投注的成本;因此,5G技术尽管看似商机无限,但芯片商、设备制造商甚至电信营运商,能在5G市场赚到好几桶金吗?
 
4G行动网络商用化方兴未艾,5G发展不仅已经开始起跑,产业界对5G技术的「渴求」,甚至促使标准制定单位——第三代合作伙伴计划(3GPP)加快5G标准的公布。 由于5G可以提供更快的数据传输速率,扩大无线讯号覆盖面积和降低网络等待时间,并将在消费性应用之外的工业、医疗、交通等垂直产业中大显身手,满足多样化业务需求,实现更彻底的「万物互连」,促使业者纷纷投入。
 
而对5G技术投射许多美好的想象,相关业者也开始「合纵连横」积极布局5G。 举例来说,中国移动(China Mobile)计划在今年展开5G大规模场测,华为(Huawei)、中兴(ZTE)与英特尔(Intel)等厂商一直在重金投入;测试与测量厂商也不落人后,积极与产官学界合作,进行相关研究和试验。
 
相关业者积极投入5G发展的动作,在今年初举办的全球行动通讯大会(MWC)亦可见一斑。 但事实上,4G行动网络,也就是长程演进计划(LTE)正式商转没有很长的时间,许多市调单位的调查结果也显示,4G带给相关厂商的营收似乎还未能弥补业者布建4G网络所投注的成本,虽然5G技术看似商机无限,但芯片商或是设备商,甚至电信营运商,在5G市场能够真正赚到好几桶金吗?
 
业界力推 5G标准可望提前公布
 
从本届MWC业者展出的内容可以明显看出,业者极尽所能地展现其在5G市场的投入力道与成果。 台湾爱立信(Ericsson)总经理何可申(Hakan Cervell)表示,今年MWC的三大方向为5G、物联网、云端,其中不仅爱立信在MWC摊位展示许多5G技术相关应用,其他厂商亦戮力展现实现5G技术的方案与应用。
 
分析各家厂商积极投入5G的发展原因,不外乎5G技术可以跨足许多不同应用领域外,还能以其特性发展出更多过去仅能想象或是意想不到的新应用,而新的应用意味着新的营收来源,也因此,「爱立信观察到,今年5G技术相关的应用发展,将多过于5G技术本身的发展,」何可申说。
 
也由于业者积极研发,形成一股强大的驱动力,原定于2020年才会正式底定的5G标准规范,更已确定将提前于2019年前定案。 Gartner研究副总裁洪岑维表示,从近2个月的5G发展来看,「非独立5G」(non-standalone 5G)技术标准可以现有的4G网络架构为基础,因而发展较为迅速,再加上全球各地区对于5G的发展虽各有优势,但仍形成极大的推动力道。 预计2019年中即可看到一些城市或地区开始5G正式的商用,而不仅仅是因为运动赛事建置的5G实验网络,比原先的发展时程提早了半年到1年的时间。
 
爱立信资深副总裁暨网络产品事业部主管Arun Bansal则认为,5G部署速度将比预估的更快,部份国家已提前到预期在2019年商转。 虽各地区或各公司开始投入5G研发的驱动因素不同,不过现在已开始大量出现针对5G技术的新应用计划。 例如,美国威瑞森(Verizon)将以行动网络技术全面取代固网;AT&T的物联网(IoT)、车联网应用服务;以及亚洲地区虚拟现实(VR)的应用开展等,这些都是需凭借5G技术的高传输速率、高覆盖率及低延迟特性,才能实现。
 
至于5G标准的部份,安立知(Anritsu)业务暨技术支持部经理薛伊良提到,日前由工研院举办的「5G Day」国际研讨会中,三星(Samsung)表示在5G新空中接口(New Radio,亦称为新无线电)的进展,由于技术难度较高,因此可能会延后发布。 而明年初可重复使用4G网络的非独立5G会先出现;同年中,「独立5G」(standalone 5G)标准也会随之问世。
 
根据爱立信所做的研究报告,从业者对5G技术的需求持续高涨,2018年可望看到5G技术开始应用在行动装置上;2024年则是会出现以机器或设备为主的5G应用服务。 另外,根据市调单位调查,以地区来看,相较于4G商用网络的开通始于美国及欧洲,5G商用服务会从行动通讯业务开始,但美国或欧洲都不会是第一个开通5G商用服务的地区,南韩、日本分别以冬季奥运及东京奥运等运动赛事的5G网络实战经验为后盾,相对在开通5G商用服务会跑得较快;而欧洲的5G进展则会落后全球其他地区。
 
1
各产业认为下一代行动网络对其业务策略发展至关重要的受访者比例 (来源:爱立信)
 
消费市场仍是推动5G发展主流?
 
无论全球各地5G的发展状况如何,孰快孰慢,可以相当确定的是,5G的进展速度已较去年加快许多。 而促使5G快速发展的应用,抑或者须仰赖5G技术才能实现的应用又是哪些呢?
 
工业/远程操控相关应用为大宗
 
爱立信针对全球高阶主管所做的访问,归结出共有八大产业将受5G深深的影响,包括汽车产业、公共事业、公共安全、高科技制造业、网络/数字、医疗保健、金融服务及媒体/游戏。 Bansal分析,5G与4G时代的营收模式会有极大的不同,4G时代尤以消费性市场可为厂商带来营收,但在5G的世界,会有更多产业如工业、汽车或垂直产业... 等导入5G技术,可衍生的新营收与产值... 将是4G无法比拟的。
 
薛伊良指出,由于5G吞吐量的提升,物联网、云端(Cloud)相关的应用可与5G合并,实现网络就在身边的远景;而5G技术的延迟达到1毫秒(ms),使得一些需要实时回馈的远程操作或是虚拟现实相关应用得以实现。 不仅如此,搭载测试仪器或特定环境传感器的无人机应用,也会因为5G技术的问世而更有发挥空间。
 
智能型手机推动力道弱?
 
罗德史瓦兹(Rohde & Schwarz,R&S)应用工程支持部经理林志龙表示,未来消费性应用不再如同3G、4G时代,扮演技术推展者的角色,且先投入市场的业者不一定能先赢得商机。 更重要的是,随着高通发布5G调制解调器(Modem)芯片组,许多行动装置就可以开始导入,尤其是车对车(V2V)、无人驾驶等汽车应用,都可以加速实现。 而碍于先期芯片产品尺寸较大的关系,无法满足手机产品需求,这也是造成手机不再是引领5G行动通讯技术发展的因素之一。
 
Gartner则有不同看法。 该单位《市场趋势:5G和IoT炒作或机会? 》(Market Trends: Is 5G and IoT Hype or Opportunity?) 报告提到,5G网络开始商用时,仅会有少量物联网应用需要使用5G技术,不过5G确实会让一些无法使用传统蜂巢式(cellulare)技术的应用,得以实现。 Gartner也建议业者们,从2019年开始,加速对物联网应用中需要5G技术的需求,以及从2019年到2021年,发布明确的5G推出计划,帮助创新者理解5G可在何时何地用于其物联网应用,如此一来,才能确实掌握5G与物联网市场的商机。
 
洪岑维进一步解释,5G不会是带动物联网市场发展的动力,而是物联网应用中将会有需要5G大展长才的部份,况且支持5G的手机未问世前,电信营运商不会开通5G网络,因此至2019年,消费性以外的市场,对于5G技术的推动仍不会有太大的力道,这是由于手机的出货量仍傲视其他产业装置。 更何况,相较于手机此一消费性市场,其他产业对于新技术的接受度较为保守,因此导入5G技术的速度会较缓慢。
 
值得注意的是,新技术要能够被广为运用、大众化,关键点在于消费者的使用习惯是否被改变。 薛伊良认为,2019年出现的5G装置不见得会是手机,5G要能在消费性市场有很好的表现,得看5G技术对于消费者有何优势,并是否能改变人们的生活习惯。
 
业者们普遍会认为5G能够在其他市场发光发热,也是由于5G技术不再以人为本,而是以机器间的通讯,如M2M为主。 例如LTE一开始是由数据卡(data card)的应用先开始,才慢慢发展到支持单一LTE技术的手机出现,且电信营运商一直想取得的行动数据营收,也未能在4G时代实现,原因即在于用户的习惯难以改变,反而从工业与车用等非手机市场汲取5G行动数据营收反而有较大的机会。 事实上,美国Verizon将以5G技术全面取代有线技术,此一商机并不会亚于手机市场,若是其他电信业者也跟进,衍生出来的市场商机将不可小觑。
 
2
汽车产业采用5G技术的实际价值来源 (来源:爱立信)
 
芯片商5G前哨战开打
 
对相关业者来说,5G主流应用市场可以说相当明确且一致,芯片商自然也已瞄准5G市场,进行产品研发。
 
高通已在2016年10月发布支持5G的调制解调器芯片组——Snapdragon X50,预计2018年全球首款5G调制解调器即可问世。 洪岑维指出,高通在5G技术上确实走得很快,不过英特尔(Intel)在5G的庞大投资与发展速度也不可忽略。
 
观察MWC英特尔摊位展示的重点,不仅英特尔与中国电信(China Telecom)合作打造5G后端虚拟机房,最前端的5G装置也有布局,可发现该公司已开始进行前端5G装置到后段机房的整合。 薛伊良强调,若要观察哪家公司在5G发展步调较快,可从其是否已有实品或是仅停留在5G相关技术的展现来判断。
 
虽然现阶段5G芯片以高通及英特尔跑在前头,但其他厂商的发展在5G市场也相当重要。 洪岑维认为,联发科(MediaTek)、三星、海思(Hisilicon)... 等虽然不是领先厂商,但也会在5G市场占据重要地位。
 
据了解,联发科在4G芯片的发布虽然较慢,但归功其强打低价手机市场的策略,因此在4G领域占有一席之地。 但在4G时代后期,联发科低阶手机市场受到高通跨足的影响,市场占有率已大不如前,因此促使该公司在5G开始急起直追,除积极与电信营运商合作、产品通过电信业者认证外,并计划进入高阶手机市场,以求能在5G市场能够扳回一城。 联发科并宣布其5G芯片将于2018年问世。 另外,根据市场消息指出,鸿海(Hon Hai)也有打造5G基地台到终端产品一条龙商业模式的策略。
 
然而,对芯片商来说,要在5G市场能赚到好几桶金已经越来越艰难,百家争鸣的状况会越来越明显。 洪岑维表示,事实上,4G时代就已打破高通一家独大的发展局面,高通仅在4G市场独占1~2年,甚至市占率少于50%,与3G时代完全不能比拟。
 
5G市场由于从人延伸至物,因此市场规模相当庞大,各家厂商都有机会进入,将对高通造成更大的威胁。 举例而言,英特尔4G芯片获得苹果(Apple)青睐,足以证明英特尔在4G的能力,加上该公司在5G的投资相当多,有机会与高通在5G市场一较高下,而其他芯片商也相当积极,技术能力也够强,因此可说,业者家家机会都很大。 不过,是否每家都能在5G市场获利,则是另当别论了。
 
无奈却也不得不投入
 
目前5G芯片业者发展的状况可分为两阶段,目前是第一阶段高通与英特尔领先;第二阶段会是联发科、海思与三星这些技术也相当强大的业者会有新「动作」出现。
 
洪岑维认为,5G市场初期是业者比谁的「口袋深」,这是因为新技术的发展前期,需要挹注庞大的资金,但5G市场竞争激烈,业者既不能确保是否能够提高投资报酬率,也还不能看清楚「钱」途在哪里,然而厂商却不能不投入5G的研发,因为电信业者随后即会开始布建5G网络。
 
此外,由于5G涵盖的技术层面相当广,业者若是要单打独斗,将会陷入更艰难的境地,因此在5G市场中,会看到有更多厂商选择相互合作,或是异业结盟的方式,共同追逐5G市场大饼。
 
依旧电信营运商说了算
 
虽然市场调查显示,许多电信营运商在4G投入的成本仍然未回收,但电信营运商仍与合作伙伴开始进行5G网络与场测。 薛伊良指出,即使现阶段包括华为、中兴、NTT DoCoMo或爱立信等通讯设备供货商在专利数与技术研究上积极卡位,但最后5G要呈现何种样貌与采用那些技术,仍是电信业者说了算。 这是由于电信业者为了其营运,会在符合成本效益,也就是低成本,或是高效率但成本相对较高的网络中,选择最好的布建方式,也因此可以看到电信业者在5G的研究上也相当不遗余力,更何况,电信业者找到技术与成本间最佳的平衡点后,有强大的力量可以影响3GPP或标准制定单位针对5G标准的制定走向。
 
林志龙亦认同5G最终采用的技术、频段或是标准规范,电信营运商将扮演关键角色,这一点与4G发展的状况很类似。 电信营运上在技术的试验及研发上的脚步持续比3GPP还要来得快,且较具影响力的电信业者,包括Verizon、AT&T,或是其合作伙伴南韩电信(SK Telecom),抑或日本电信业者,皆不约而同将其4G发展经验往5G技术放。
 
不仅如此,电信业者最关注的是带宽效率化、网络资源能够更好的被分配等,在以往行动网络常遇到的难题如何进一步在5G网络中能获得解决,因此电信业者本身制定出来的标准规范甚至会比3GPP还要严谨。 为了取得电信业者的订单、产品可通过电信业者的认证,芯片商、设备商也会相当注意电信营运商的风向,进而强化电信业者的影响力。
 
3
在汽车产业中的关键使用案例(来源:爱立信)
 
台湾业者的新契机
 
全球5G发展相当热烈的同时,台湾厂商与政府也相当积极参与,即使2020年看不到台湾5G网络正式开台的景况,但产官学界已开始戮力合作,找寻台湾能够站稳脚跟的5G技术细项,提交3GPP参考,以及业者可发挥的5G设备商机。
 
除了先前提到的小型基地台(Small Cell)是台湾能够切入5G市场的机会外,在经济部技术处支持下,工研院联合产学研积极参与欧盟「展望2020」5G合作计划的提案也展现了成果。
 
工研院在今年3月底主办的「5G Day」国际研讨会中,不但发布其于MWC展示的最新5G应用及核心技术——「多基站与多天线合作系统」,还宣布争取到展望2020第二期计划(2016~2017)的两项标案,更让欧盟提供400万欧元,在其第三期计划以「整合端对端5G网络试验」(Integrated end-to-end network for 5G trials)为主题,继续与台湾团队合作至2020年。
 
林志龙认为,台湾5G商用即使不如全球其他地区快,但台湾制造商已具备研发5G模块或是局端装置可外销全球,且手机虽然不再是推动5G发展的主力,但仍将是5G市场的重点应用项目。
 
薛伊良也看好Small Cell在5G网络的重要性。 他解释,5G新空中接口在6GHz以上的频段时,其波束成型(Beamforming)与讯号要能追踪到装置能力的实现,Microcell无法支持,势必采用Small Cell。
 
此外,台湾厂商目前着重5G网络最前端如射频(RF)、天线与最后端相关装置与技术的研究,但2018年独立5G技术架构开始成为发展重点时,最前端与最后端设备中间的整合与如何找到最快传输路径,进一步提升服务质量(QoS),会成为另一个关注焦点。 而台湾目前在此部份着墨尚不多,亦可尽早投入研究。
 
5G技术不仅改变现有的行动网络架构,也将改变现有的商业模式。 更何况行动网络市场虽大,但业者要能从中获利已越来越困难,尤其5G市场竞争更为激烈,尽早投入虽然不见得能成为最大赢家,但5G浪潮已来袭,全球电信营运商也将陆续铺建5G网络,具备远见的业者实应提早卡位,并与其他业者相互合作,强化5G市场竞争力。
 
 
5G相关资讯推荐:
继续阅读
人工智能+5G:时代抛弃你,连个招呼都不打?

通信网络是人工智能爆发的基础,人工智能将大幅提升通信网络能力。

备战5G商用,射频前端如何设计?

世界杯激战正酣,2018世界移动大会-上海也在此期间完美结束。由于紧随5G SA标准制定完成,本届MWCS就像是一场开幕式,产业链全面拉开了5G商用序幕。

Qorvo对5G发展中的射频技术有哪些理解?

伴随着5G标准化的提速以及预商用大幕的开启,5G的脚步正变得越来越近。预计在2018年底5G产业链主要环节将基本达到预商用水平,推动5G更好、更快地发展,为5G规模试验及商用奠定基础。

从应用场景和产业链分析,中美5G谁更强?

前段时间,联想因“5G标准投票”被推上舆论风口。“5G标准投票”表面上是以华为和高通为首的两股企业势力的博弈;而背后,其实是中美两国在5G时代话语权的争夺。今年的中美贸易摩擦,美国对中兴的制裁也暗含着中美在5G行业里的较量。

5G的成熟将推动物联网边缘计算的发展

经过多年的讨论和宣传,5G开始逐步成为现实。今年2月份,欧洲地平线2020项目在英国布里斯托尔和西班牙巴塞罗那启动了针对未来媒体服务的测试平台。4月份,英国电信运营商斥资近14亿英镑购买了最新的5G频谱。美国电信运营商AT&T也已经宣布今年晚些时候将推出5G网络。据Viavi公司的调研报告显示,目前全球有72家运营商正在测试5G技术。