2017年中国5G行业发展趋势预测

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5G 即第五代通信技术,具备比4G 更高的性能,支持0.1-1Gbps 的用户体验速率,每平方公里100 万的连接数密度,毫秒级的端到端时延,每平方公里数十Tbps 的流量密度,每小时500Km 以上的移动性和数十Gbps 的峰值速率。其中,用户体验速率、连接数密度和时延为5G 最基本的三个性能指标。同时,5G 还将大幅提高网络部署和运营效率,相比4G,频谱效率提升5-15 倍,能效和成本效率提升百倍以上。

未来,5G 将以用户为中心构建全方位的信息生态系统,渗透到社会生活的各个领域。概况来讲,我们认为5G 主要的应用场景可以分为两大类,三个细分场景,即高速上网和万物互联两大类,其中万物互联可再细分为两个场景,一是海量连接,如抄表,环保监测等,二是低时延、高可靠的物联网应用,如无人驾驶、远程医疗等。现网时延一般需要几十毫秒,未来5G 将是1 毫秒的时延,可靠性要达到99.999%。

目前,5G 仍处于标准研究阶段,网络建设及商用尚需时日。根据国际无线技术规范机构3GPP(The 3rd Generation Partnership Project)的计划,2016-2017 年会有部分标准陆续发布,2018 年9 月公布的Release 15 会正式发布5G 技术标准,2019 年芯片及硬件设备具备供货能力,2020 年开始全面建设商用5G 网络。

全球来看,5G 将于2020 年正式商用,国内也如此。具体到国内的规划,预计将经历三个阶段:一是技术研发试验,目前已完成;二是技术方案验证,目前已启动,预计到2017 年底完成;三是系统验证,预计2017 年中到2018 年底结束。

主要指建设5G 基站,其主要投向主设备以及配套的网络规划、建设、铁塔及传输等。主设备的投资又会传导至射频器件、光模块、基站天线等。我们预计我国5G 建设投资将达到7050 亿元,较4G 投资增长56.7%。测算如下:目前,我国现有4G 宏基站约300 万,其中中国移动144 万,中国电信86 万,中国联通70 万,预计2017 年三大运营商将再新增4G 宏基站60 万,届时我国的4G 广覆盖阶段将基本结束。预计三大运营商4G 建网累计投资将超过4500 亿元,折合单基站建设成本12.5 万元。我们预计未来5G 宏基站量将是4G 的1.25 倍,约为450万。考虑到5G基站将大幅增加射频器件及天线使用量,预计单基站的平均成本将是4G的1.25倍(已考虑基站成本随着建设上规模而降价),约为15.67万元。综上,我们预计我国5G建设投资将达到7050亿元,较4G投资增长56.7%。此外,在小基站建设方面,我们预计5G小基站将达百万规模,投资额百亿级左右。

2019-2026年中国5G宏基站建设规模及投资额预测

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资料来源:公开资料
 
虽然我国5G将在2020年商用,但站在当前的时点上看,鉴于4G投资尚未收回,5G独特的应用场景尚不明确,预计2021年运营商才会启动5G大规模建设。例如中移动的5G发展规划也佐证了上述观点:2017年选4-5个城市,每个城市大约建7个站点做系统验证,形成预商用样机;2018年在数个城市,每城市建大约20个站点做规模试验和物联网测试,形成端到端商用产品和预商用网络;2019年,试验网会扩大规模,城市总量和每个城市的站点都会扩大;2020年,全网达到万站规模,从而实现商用部署。而中联通科技委主任更直言过早投入5G可能有风险。

主要指采用新的基带芯片、使用更多更先进的射频器件及天线。预计2018 年将有小量5G 手机出货,2019 年起上量,进而推动当年手机射频及天线市场规模达到855 亿元(未考虑其它智能终端/物联网终端),较2018 年增长30.5%,之后三年将持续快速增长。

射频器件及终端天线是无线通讯设备的基础零部件。随着智能终端配置的无线连接协议越来越多,直接驱动射频器件行业与终端天线行业持续成长。根据美国射频器件巨头Triquent的预测,平均每部4G手机的射频器件价值为50元,是3G终端2倍,其中滤波器的价值约为26元,是3G终端的3.2倍。考虑到5G将新增1个无线连接协议,增加多个频段,预计单部5G手机的平均射频器件价值将为4G的2.5倍,约为125元。5G大规模天线技术的应用,将需要手机由目前的2根天线增长至至少采用8根天线,预计每部5G手机的天线价值将达到20元。目前,每年的智能手机出货量约为13亿部,未来将维持5%左右的增速。以此预测,同时考虑价格下降因素,以及5G商用前后用户的换机频率,终端厂商的升级需求,全球化销售等,预测2018 年将有小量5G 手机出货,2019 年起量,进而推动当年手机射频及天线市场规模达到855 亿元,较2018 年增长30.5%,之后三年仍将快速增长。

全球2/3/4/5G手机射频器件及天线市场规模预测(单位:亿元)

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资料来源:公开资料