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QORVO:三足鼎立局面难改,苹果、华为是其前两大客户(四)

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发表于 2019-6-26 23:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
三家公司有一个相同点就是,苹果公司(NASDAQ:AAPL)都在他们的大客户名单上。

首先,Qorvo的第一大客户是苹果公司,第二大客户是华为。

2019财年,苹果贡献销售收入9.9亿美元,占总收入32%;华为贡献销售收入4亿美元,占总收入13%。两家合计挑起了公司的半壁江山。
QQ截图20190626234309.jpg
再来看Skyworks和Broadcom,2019财年苹果公司为Skyworks贡献销售收入18.2亿美元,占公司总营收47%。苹果公司2019财年为Broadcom贡献营收52.1亿美元,占总营收25%。

有意思的是,对比营收净额发现,苹果公司为Skyworks和Broadcom贡献的总额均实现增长,而只有Qorvo的份额在降低。
QQ截图20190626234326.jpg
并且,在当地时间6月10日,Broadcom提交给美国证券交易委员会(SEC)的一份文件中看到,Broadcom与苹果公司续签了两年的合约,为其提供射频前段器件。

关键在于这一句:“苹果打算,但非必须,向公司采购所有的射频前端器件和模块,前提是公司的产品能够满足开发、供应和质量承诺。”
QQ截图20190626234335.jpg
如果合约最后达成一致,那么Broadcom将成为苹果公司射频组件的唯一供应商,这将对同行Qorvo和Skyworks造成不小的打击。

屋漏偏逢连夜雨,上面我们说到华为是公司的第二大客户,2019年贡献13%的营业收入,并且呈现上升趋势。

但是由于美国商务部于今年5月将华为列入管制名单,公司在获取出口许口之前,

无法向华为及其子公司出售任何产品。

Qorvo自己也表示,公司前两大客户贡献了将近一半的营业收入,所以未来的经营状况将很大程度取决于客户的经营状况。
QQ截图20190626234347.jpg
在华为被列入管制清单5天之后,公司随即将一季度营收预测从7.8亿至8亿美元,调整至7.3亿至7.5亿美元。
QQ截图20190626234357.jpg
此外,值得注意的一点是,在当前射频技术应用最广泛的智能手机市场,整体呈现一个下降趋势。根据IDC的数据统计,2018年全球智能手机出货量相较2017年下滑4.1%。并且,2018年4季度呈现加速下滑态势,全球智能手机出货量同比下降6.6%。
QQ截图20190626234408.jpg
QQ截图20190626234416.jpg
智能手机的不景气将会对公司业务造成一定程度的负面影响。但是随着5G的应用,5G手机也即将登陆市场,这将会对Qorvo所处的行业产生一个正向的刺激作用。未来如何,拭目以待。

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