浅谈5G带来的经济效益和投资热潮

标签:5G时代
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2月25日-28日,2019年世界移动大会在巴塞罗那召开,华为携极简5G亮相大会,并以“构建万物互联的职能世界”为主题,向全球运营商展示了其5G产品和解决方案,让来自全球的人们亲身体验了“5G让生活更美好”。最终,多家欧洲运营商如沃达丰等宣布5G商用,并基于华为在5G上的优势,全球多家运营商与其签署5G合作协议。
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种种迹象表明,5G已来。拥有超高速、超低时延和超大连接这“三超”能力的5G势必开启新一轮信息产业革命。而这场革命也势必在资本市场掀起投资高潮。
 
 
全球运营商纷纷启动5G部署计划
 
在2016年的世界移动大会上,多个参会企业曾不约而同地提出5G概念。没想到短短的3年时间,2019年世界移动大会上就迎来了5G产品的集体亮相,概念进化为现实。
 
与此同时,来自全球的近50家运营商发布了5G商用计划,主要集中在亚洲和欧洲。例如,摩纳哥电信、印尼运营商XL Axiata、瑞士Sunrise等。
 
事实上,中国移动、联通、电信三大运营商早在2018年的世界移动大会上就公布了自己的5G部署计划,明确在2020年实现5G正式商用。
 
中国联通宣布与腾讯成立5G联合创新实验室,与百度成立5G+AI联合实验室,与中国科学院共同成立5G技术联合实验室,携手互联网公司、设备及芯片厂商等启动5G网络切片合作伙伴计划,并与40余家单位共同成立中国联通5G工业互联网产业联盟。
 
中国移动则联合大唐电信、爱立信、华为、英特尔和诺基亚等全球合作伙伴共同发布“5G SA(独立组网)启航行动”。
 
而中国电信发布了《中国电信5G技术白皮书》,这是全球运营商首次发布全面阐述5G技术观点和总体策略的白皮书。
 
可以看出,5G已经成为全球运营商都要抢占的科技制高点。各国运营商都在纷纷发力,争取实现5G引领。
 
 
政策春风一路助力
 
作为新一轮的信息产业革命,不仅各国企业在5G上纷纷发力,政府的支持政策也是密集出台。
 
目前,就国内来看。2017年,工信部、发改委印发《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》,提出加快5G标准研究、技术试验,推进5G规模组网建设及应用示范工程,确保启动5G商用。
 
去年,为推动5G网络技术的研发,中国成立了IMT-2020(5G)推进组,推进组邀请了包括国外企业在内的研发企业,共同参与5G的研发工作。同年,IMT-2020(5G)推进组发布《5G承载网络架构和技术方案》白皮书。
 
2019年,从2月底开始,相关政策出台,推进5G网络基础设施建设与5G牌照的发放。同时,工信部在公布的2019年全国无线电管理工作要点指出,为加快5G商用步伐,做好频谱资源使用保障,发布5G中低频段基站与卫星地球站等台站干扰协调指南、5G中低频段基站设备射频技术要求,做好5G基站协调、许可工作,服务加快5G商用步伐大局。适时发布5G系统部分毫米波频段频率使用规划,引导5G系统毫米波产业发展。3月两会期间,5G再次成为通信及互联网企业代表委员热议的话题。
 
可以说,从今年2月底到4月,国内5G产业发展迎来了一段“政策密集期”。从目前的进展密集程度可以看出,我国政府各部门对发展5G网络建设的决心。
 
 
产业提速,资本流入
 
从目前各国情况来看,5G建设都是现阶段通信建设领域的重中之重。届时,相关建设投入将会带动一批相关企业发展。据有关统计显示,中国5G建网的投资规模大概在1.2万亿元,比4G增长约55%,通信设备厂商直接受益。
 
同时,随着5G的成熟与产品的落地,也将直接推动一些产业的升级。根据中国信息通信研究院发布的《5G经济社会影响白皮书》预测,2020年5G将带动约4840亿元的直接经济产出,2025年、2030年5G带动直接经济产出将升至3.3万亿元和6.3万亿元。其中,物联网市场将从2016年的9300亿元增长到2020年的18300亿元,车联网市场将从2015年的330亿元增长到2020年的2200亿元。
 
在盈利有保证的情况下,各路资本纷纷跟进。据Wind统计,2018年1月2日至2019年2月20日,5G行业净流入金额为945.91亿元,今年以来至2月20日,行业净流入192.89亿元。
 
不仅如此,有相关统计发现,A股市场共有70余只5G概念股。2018年,5G概念股股东平均户数和平均持股比例都呈现整体增长态势,与A股股东平均户数增加、平均持股比例下降的情况大为不同。
 
多家券商研究认为,5G应用不只是手机,它将面向未来VR/AR、智慧城市、智慧农业、工业互联网、车联网、无人驾驶、智能家居、智慧医疗、无人机、应急安全等众多领域。随着5G进入商用市场,它将成为行业产业化的核心关键点,这是相关企业实现盈利的保证。
 
资本市场历来是超前反映。
 
因此,随着2019年进入5G商用元年,资本市场上也将进入5G投资元年,从上游光纤光缆、天线射频、设备供应商到下游的终端设备、应用场景都具有投资机会。
 
 
5G发展鸣枪,主题爆发在路上
 
随着5G产业的发展和新应用的横空出世,5G也迎来主题爆发期。不论是题材股还是主题基金,都迎来了良好机遇。
 
盘面显示,5G概念股近来持续大涨,已成为今年以来一大重要热点板块。特别是在5G概念带动之下,天线射频、光器件、通信应用等概念个股的盈利能力与质量均大幅好于2017年。在业绩利好和政策暖风之下,5G概念股已经成为A股最吸睛的板块之一。
 
据东方财富网数据中心显示,2019年开年10个交易日,5G板块中共有106只概念股,剔除处于停牌状态的信威集团之外,剩下的105只个股中,89只股价均实现了不同程度上涨,占比84.76%。其中,更有78只个股跑赢同期大盘指数,沪指今年以来累计上涨约1.65%。
 
这个板块到底火到什么程度?我们可以看一个例子。2月,5G概念股东方通信出现10天9板。尽管该公司多次披露风险提示公告称无5G相关收入,但市场爆炒的热情不减。
 
Wind数据显示,2018年,上证综指下跌13.69%,电子行业指数累计下跌42.37%,在所有行业指数中跌幅最深,5G指数却上涨12.11%,从细分时间看,2018年以来几个统计阶段的涨幅和换手率几乎全部超越大盘,足见行业魅力。
 
尽管2017年5G概念便受到市场热炒,但由于5G距离商用还有较长的时间,公司盈利尚不明朗,因此市场投资行情只是持续了一段时间。
 
然而随着5G进入商用,5G概念产品不断落地应用,再加上A股的上涨,因此从去年年终开始,5G概念便成为A股市场最稳的一条长期投资主线。
 
不可否认,5G主题是2019年市场最强主题。在公募基金领域,5G概念主题基金更是在去年整体收益不佳的情况下取得不错收益。
 
统计显示,从2018年10月中下旬以来,5G指数见底后反弹,相关的行业板块和个股涨势较猛,也带动了相关主题基金净值涨幅较大,取得了不错的阶段性收益。例如,嘉实主题新动力、财通多策略福鑫、华泰柏瑞行业领先、财通价值动量等多只5G主题基金,自2018年10月中下旬以来,涨幅均超过10%。
 
今年以来,市场也有多只5G相关主题基金涨势较猛,成为市场中的一抹亮色。
 
不少研究机构认为,尽管5G概念属于周期性行业,再加上短期涨幅已经较大,可能面临一定的调整压力,但是由于今年是5G终端元年,后续行情持续时间还会很长,因此目前来看,无论是通过买股还是买基金,5G未来一段时间内仍具有一定的投资机会。
 
 
5G时代来临,普通人也存在商机
 
可以说,5G时代的到来,对人类社会的影响是方方面面的,而它带来的投资机遇也不仅限于运营商和资本市场上。5G的到来也给很多普通人带来了商机与机会。
 
例如,从就业方向来看,随着5G的发展,一大批产业和相关职位的价值也会提升。首先,5G相关产品与解决方案的落地就需要大量的技术型人才来实现。其次,5G时代的到来推动新的产业出现与升级,相关工作缺口就可能成为就业热门。
 
可以说,5G作为数字经济新引擎,将会为未来新兴产业发展注入新的活力与元素。它的到来,不仅带来了众多投资机遇,也让生活更智能,给人们带来了无限可能。
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