5G的变革能力超乎意料:没人能置身事外

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       如果生态参与者忽视了5G带来的一系列变革,仅仅选择简单跟随,未能以变御变,那么失去的将可能是一个时代。
 
  5G来临,绝不仅仅是网速和容量的提升,而是将掀起一场颠覆式的产业变革,以及再一次的消费者数字生活大爆炸,从而为5G生态的参与者,乃至每一个垂直行业企业,带来一场全新的变局。
 
  结合埃森哲面向全球12个行业的1800余名全球大、中型企业高管的5G市场调研,我们发现,5G带来的变革仍然被普遍低估。从商业的视角看,“5G”不应仅仅理解为网络技术本身,而是其他更多前沿数字技术大规模商用的加速器,从而开启了“产业再造”的新时代。
 
  此外,消费者的数字生活跨入一个新时代。消费终端更加多元与去中心化,并将成为更加智能与互联的“活产品”。消费者也将更加强调数据的主权、安全、隐私,企业则开始同步思考数字减法,如何避免过度打扰,成为消费者不可或缺,但更加安静的存在。
 
  这些来自产业端和消费端的变革,将驱动所有企业更加全面开启数字化转型之旅,5G时代数字化服务的主要增量市场,也将主要来自于企业数字化转型的服务需求。
 
  5G技术本身也深刻改变了行业生态,软件定义、边缘计算等5G技术逐步打破了网络-平台-计算之间的泾渭分明的边界,竞争边界也将逐渐变得模糊;随着大规模产业级应用以及消费者对安全、隐私等诉求的提升,电信运营商与OTT等数字原生企业之间的竞争优劣势也将部分重置,谁都有可能凭借扬长避短的竞合策略,在生态变局中脱颖而出。
 
  面对这一生态变局,5G生态参与者的一系列核心能力需要更新。5G对于通信运营商、互联网企业、其他5G生态角色,乃至5G生态之外的当今每一个企业,都是首要战略议题。
 
  5G能做的4G也能做?
 
  调研结果显示,53%的企业高管认为,5G赋能企业的大部分事项4G网络都能支持。近四分之三(72%)的受访企业高管表示,他们需要协助以构想5G未来的可能性和应用场景;六成受访高管表示,通信服务提供商对他们各自所在行业面临的挑战(如不同行业应如何利用技术实现创新)尚缺乏足够认识。
 
  5G带来的绝不仅仅是速度与容量,更事关它将带来的无限商业可能;5G变革的也绝不仅仅是技术,而是新一代的产业变革、企业的数字化转型变革,以及面向消费者的数字生活变革。如果生态参与者忽视了这一系列变革,以及随之而来的市场需求改变,而仅仅选择简单跟随,未能以变御变,那么失去的将可能是一个时代。
 
  如果说从2G到4G时代,改变更多来自于面向C端消费者,面向数字生活的移动互联网创新,那么5G技术所催生的,则更多是产业互联网加速走向大规模商用。5G将催生的,是除5G自身外更多数字技术的产业互联应用,不应将5G的本质狭义地理解为网络连接技术,而是它为更多其他前沿数字科技的大规模商用创造绝佳场景。
 
  产业互联网并非新生事物,垂直行业一直在寻求各种数字技术赋能下的创新,但由于行业级应用对连接规模、实时性、稳定性的更高要求,在缺乏5G网络支撑下,这些前沿数字技术的应用场景,仍然受到很大限制。
 
  5G的三大技术场景切中这一瓶颈,为其他前沿数字技术在各种复杂场景下的实时、在线应用,提供了更多可能性,例如eMBB(增强移动宽带)将为超清视频等技术在教育、娱乐等产业提供实时应用场景;URLLC(超高可靠超低时延通信)将加速车联网、无人驾驶、增强现实、机器人等技术在出行、制造、医疗等领域的商业化应用;mMTC(大规模物联网)则加速了物联网产业走向成熟,带领各行各业走入万物互联时代。
 
  5G技术更大的价值是催化了更多数字科技与产业应用间的“化学反应”,活跃的数字技术、广阔的市场需求,以及丰富的应用场景,将从根本上推动各类垂直行业走入“产业再造”的新时代。
 
  在C端,5G时代的消费终端将更加多元化、去中心化。3G时代,仍然是手机、PC、IPOD等数字终端独立存在的年代。进入4G时代,开始出现如可穿戴设备、无人机等数字消费终端,但仍主要以智能手机为中心伴生,话筒、摄像头、屏幕和传感器也都还是以零件的形式存在于电脑和移动设备中。随着5G驱动泛智能终端加速普及,它们开始“脱离母体”,不再以智能手机为中心触点,走入数字终端去中心化的“散生”时代。
 
  所以,延伸到消费端,在5G时代消费终端愈加多元化、去中心化趋势下,企业与消费者之间从单一触点,进化到去中心化的全触点,企业与用户的互动也不再是定期通过屏幕交流,而演变为时刻互联的体验。企业需要打破数字屏幕的禁锢,重新回归感官和人性化体验,聚焦通过每一个触点和渠道打造个性化服务。企业的当务之急成为开发数字和实体深度融合的全新服务。
 
  随着5G带来的万物互联与数据的爆炸式增长,消费者也将开始拒绝无孔不入的数字技术;并且,消费者对数据主权、数据安全、数据隐私的要求更高。调研显示,87%的消费者希望更加主动地拥有并管理他们的消费数据。与此同时,越来越多的企业也在重新思考未来如何避免过度打扰消费者。
 
  5G时代,伴随着传感器、物联网、AI等技术大规模应用,产品将变得更加智慧并且实时互联,成为“活产品”。产品将不再是一次性生产与销售,而是在全生命周期持续与客户互动,为客户提供前所未有的个性化体验,带动产品/服务设计从“客群画像”到“个体画像”的新高度。
 
  5G将推动企业数字化转轨“第二条曲线”
 
  数字化转型更加深入企业运营的端到端。伴随5G加速产业与消费端的颠覆性变革,抓住5G时代带来的创新可能,建立先发优势,将成为企业全面拥抱数字化转型的内生动力。结合埃森哲企业数字化转型的深度洞察,企业数字化转型将主要来自于三大驱动力。
 
  一是产品与服务的数字化,包括数字化的客户体验设计、活产品与活服务,数字化的全渠道设计、数字营销等,从而获得更加以客户为中心的洞察力,带动业务增长。
 
  二是企业核心业务运营的数字化,包括智慧研发、智慧制造、智慧物流与供应链、敏捷的员工队伍等,从而全面提升业务运营的效率与敏捷性。
 
  三是业务模式创新,通过数字化激发更多产品或商业模式创新的可能,帮助企业在推动传统主业转型之外,开辟创新业务,布局企业驾驭行业周期不断变革的第二条S曲线。换言之,5G时代的企业数字化转型,已不仅仅局限于IT架构升级、企业上云等普适性议题,而是与业务深度融合,贯穿于企业价值链端到端的纵深。
 
  5G加持之下,数字化转型浪潮将更加深度融合垂直行业,如交通出行、城市治理、工厂运营、医疗监控、能源、零售、娱乐、农业等,不同企业的数字化转型服务需求,也更加与业务需求和痛点相关。
 
  因此,5G时代数字化市场的增量市场将更多来自于5G赋能下不同垂直行业相关的企业数字化服务解决方案,这些服务将更多嵌入到垂直行业的价值链中,通过解决行业痛点而创造价值,而传统的数据/语音流量、网络连接等基础通道服务,预计将不再是主要的价值创造点与增量市场来源。
 
  生态边界模糊跨界竞争常态化
 
  5G带来“端-网-云-计算”的边界模糊化,改变ICT行业生态——传统上的清晰的 ICT生态角色划分为终端—网络—平台—应用提供等生态角色,不同企业在生态版图上有其传统优势,但5G本质上成为软件定义型网络,随着大规模IOT终端的接入,以及MEC边缘计算的应用,算力向终端层及网络层扩展分布;SDN/NFV、智能化网络切片等技术驱动网络层更加智能化,“网-云-计算”相互融合的趋势也更加明显。
 
  这些特点使5G行业生态的边界变得愈发模糊,未来可能会出现某个生态玩家在生态版图上多角色扮演,跨界竞争的生态格局。尤其是网络提供商与平台提供商的融合趋势更加突出,面对企业市场,运营商与OTT等数字原生企业的直接竞争将更加剧烈。
 
  此外,5G生态盘子里的各玩家的竞争优势部分也会出现重置的情况。5G网络将从相对标准的通道服务,转变为需要根据客户需求灵活定制,重新凸显多元终端接入、边缘计算、网络连接、网络切片等个性化、集成化解决方案的价值。为企业客户提供更加定制化、集成化的5G网络及应用解决方案,有可能成为电信运营商的独特优势,运营商凭借这一优势,继续延伸更广的价值链角色也成为可能。
 
  但随着生态边界的模糊,运营商的网络连接等传统优势领域的竞争优势也将下降,面对来自OTT等数字原生企业的市场侵蚀,彻底沦为底层通道提供商的逐底风险同样存在。
 
  对于OTT厂商来说,它们的部分传统优势确实遇阻,但机遇同在。万物互联时代,安全、身份识别与接入控制环节将部分从云端转移到网络边缘,用户数据的拥有权也很可能从应用提供商转移到最终用户手中,这些潜在的变局,将对以OTT为主的数字原生企业带来新的挑战,迫切需要弥补针对终端层、网络层的掌控与赋能能力。
 
  但5G催生产业端、消费端的全面颠覆,也将有助于OTT等数字原生企业,面对千差万别的垂直行业,以及愈发挑剔的消费者,发挥其快速创新、敏捷迭代的竞争优势,以及对数据资产的更强的驾驭能力,并通过更灵活的生态合作战略,弥补其终端、网络环节的生态版图、强化其端到端的数字化服务能力,加速侵蚀市场。
 
  随着竞争优势的重置与竞争边界的模糊,可以预见,无论是企业市场、消费市场,运营商与OTT之间的竞争将更加直接、激烈;终端商、设备商、垂直应用提供商等其他生态角色,也会在其中合纵连横,积极寻求成为众多5G应用场景中不可或缺的存在。
 
  重置核心竞争力
 
  5G生态参与者需要加强对垂直行业的洞察与客户经营能力。随着企业客户的数字化服务需求从网络连接/存储,逐步过渡到围绕具体应用场景的解决方案,未来无论是电信运营商,还是OTT企业,均需要更加洞悉垂直行业,以客户的业务诉求与痛点为始,提升产品与服务的定制化创新能力。
 
  需要加强对消费者数字生活旅程的洞察与创新能力。5G时代的消费者更加重视各种数字生活应用场景下透明、无缝的数字化体验,对底层语音/数据通道的认知度及忠诚度则越来越低。所有面向消费者的5G生态角色,均需建立面向消费者的数字旅程设计能力,以及产品和服务创新能力,核心关键在于:能否成为消费者每日数字生活中的高频存在,以及关键入口之一。
 
  需要加强应用场景创新能力。单纯认为5G部署后应用便水到渠成是错误的,应用场景的持续创新在5G时代至关重要。万物互联下,不同行业的应用场景必然爆炸性增长,应用场景无法穷举,这是一个持续创新的过程。创新将涉及不同垂直行业、不同数字技术或其技术组合、企业价值链不同领域、不同的应用场所等N维组合,产生无限可能。而应用场景的设计又是撬动5G时代颠覆式创新的发端、巧妙的杠杆。
 
  最重要的是,数字化服务提供商,需要与垂直行业、生态伙伴一起,建立围绕应用场景的共同创新、快速创新、持续创新能力,并需要审慎地验证应用场景背后的商业逻辑与商业模式可行性。应用场景的持续创新,将成为在5G发展初期,先人一步的制胜关键。
 
  5G生态参与者还需要加强商业模式创新能力。5G对产业端和消费端的颠覆式改变也改变了价值创造模式,带来商业模式的不断改变,生态参与者需要不断调适来自商业模式的变化,乃至主动拥抱商业模式的创新。以电信运营商的企业市场为例,随着价值创造更多来自于与应用场景结合的端到端解决方案,因此未来运营商5G企业服务的收费模式,将可能更多基于解决方案的服务,基于其平台上垂直应用生态伙伴的赋能服务和基于平台交易的服务,乃至基于价值创造的收费模式,而可能不再仅是传统的基于通道服务的固定收费模式。
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