5G时代的“受益者”们

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本文来自与非网
 
与非网 8 月 17 日讯,早在今年 1 月 20 日,工信部部长苗圩在介绍 2019 年工业通信业发展情况时指出,2019 年 5G 基础设施建设和应用力度加大,截至 2019 年底全国共建成 5G 基站超 13 万个。5G 商用产品逐渐丰富,截至 2019 年底已有 35 款手机终端获得入网许可,国内市场 5G 手机出货量超过 1377 万部,国产 5G 手机芯片投入商用。 
 
自 2019 年起 5G 手机实现了“从 0 到 1”的跨越,尤其是去年最后两个月,出货量都在 500 万台以上。去年 12 月,国内新上市机型 35 款,其中 4G 手机 17 款,5G 手机达到 11 款。 
 
5G 智慧型手机在中国渗透率加快,带动零组件供应链自主化进程,在基频芯片、系统单芯片、手机和基地台射频前端、手机天线等,中国厂商正积极加速深耕。 
 
5G 智慧型手机渗透率加快,中国成为 5G 手机出货主力。根据中国信息通信技术研究院(CAICT)研究,今年前 6 个月中国市场 5G 智慧型手机出货已超过 6,360 万支,占手机出货量比重 42%;预期随着手机平均售价降低,5G 手机将获市场加快采用,今年第四季中国市场销量下跌将可减缓。 
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基带芯片厂商
 
5G 产业链中与半导体息息相关的环节,无外乎是基带芯片、通信模块、天线、射频等领域。在这些领域当中,又尤属基带芯片厂商们之间的竞争最为激烈。据 Strategy Analytics 研究报告显示,2018 年 Q1,高通、三星 LSI、联发科、海思和紫光展锐(展讯和 RDA)在全球蜂窝基带处理器市场中收益份额囊获前五。其中 Q1 高通继续以 52%的基带收益份额保持第一;其次是三星 LSI,占 14%;联发科占 13%。而这些厂商也将在 5G 基带芯片的竞争中继续获利。 
 
基站天线厂商
 
除基带芯片以外,5G 时代 Massive MIMO 的引入会使得天线数量大幅增多,4G 的 2×2MIMO 或将变成 5G 的 64×64MIMO,天线安装测试和维护难度也将大幅提升。同时,天线射频一体化产品需求也将提升,进而带动天线行业集中度的提升。 
 
从 2014 年开始,华为、凯瑟琳、康普作为全球天线行业的三巨头,其总份额已经超 65%。安费诺、安弗施分列第四、第五名,全球市场占有总量超 10%,京信、通宇、摩比等厂商分食剩余 20%的市场份额。据前瞻经济学人消息,从全球市场格局中来看,中国企业已经在天线市场占有重要地位。虽然全球市场的前五名,除华为一家独大外,其余都是跨国企业。 
 
随着京信、通宇、摩比、盛路等企业纷纷“出海”,抢占市场份额,中国天线企业在全球市场份额中约占到 50%左右,发挥重要作用。同时,伴随着爱立信和诺基亚的 5G 天线采购订单,也让国内企业的海外营收得到了提高。 
 
射频芯片厂商
 
在 5G 竞争中,射频前端芯片的地位也十分重要。市场认为,伴随着 5G 标准的落地,射频前端芯片产品的应用领域会被进一步放大。根据 QYR Electronics Research Center 的统计,从 2010 年至 2016 年全球射频前端市场规模以每年约 12%的速度增长,2016 年达 114.88 亿美元,未来将以 12%以上的增长率持续高速增长,2020 年接近 190 亿美元。
 
手机芯片大厂在中国 5G 市占率上升,也带动雍智 5G 和射频芯片相关 IC 测试载板业绩成长。有人预测,今年业绩、获利和每股纯益(EPS)可创历史新高。
 
系统单芯片(SoC)
 
包括高通、海思、三星、联发科已公布 5G 系统单芯片,苹果 9 月之后也可望推出 5G 版系统单芯片;海思持续量产旗舰 5G Soc 芯片,另外小米、OPPO、Vivo 也积极布局 SoC 芯片,未来在 5G 布局有待观察。 
 
5G 手机出货量看增,也带动手机内芯片封装测试量成长,台厂包括日月光投控、京元电、中华精测、雍智可望吃补。
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